中投证券研究报告指出，巨星科技[8.95 1.02% 股吧 研报]兼具设计、销售渠道和供应链三大优势，是行业整合者。优势包括：一、具有国内最强设计能力，每年设计600多种新品，每年新品销售占比70%。二、70%产品供给欧美五大超市和卖场，合作良好，是其在亚洲最大供应商。三、背靠长三角五金工具产业集群，以转包方式组织生产，满足客户一站式采购需求。
中投证券还指出，巨星的订单以ODM/OBM为主，毛利30%远高于业内15%平均水平；公司生产主要外包，典型的轻资产运营，固定资产占比10%(业内平均水平为35%)。
该券商认为，下游美国房地产和消费市场趋势性复苏为公司增长创造条件。上半年公司同比持平，但三季度订单大增，可确保公司全年10%以上增速。
中投证券预计巨星科技2012-2014年EPS分别为0.60元、0.67元和0.75元，给予公司2012年19倍、2013年17倍、2014年15倍的估值。6-12个月目标价11.50元，给予“强烈推荐”评级。
巨星科技：五金行业整合者 给予强烈推荐评级
信息来源：hardware114.com 时间： 2012-11-16 浏览次数：6172
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